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Au Québec, sur les bords du lac Saint-Jean, en 1928. Pendant que de nouvelles crues dévastatrices frappent les propriétés des riverains installés sur le pourtour de cette véritable mer intérieure que constitue le lac Saint-Jean, Emma Cloutier est retrouvée noyée près de la ferme ancestrale.Ce deuil cruel sème la discorde et le mensonge dans la famille Cloutier, surtout lorsque Jacinthe, la súur aînée d'Emma, tente de comprendre ce qui s'est réellement passé. Quand l'ancien fiancé d'Emma la recontacte, Jacinthe, jeune infirmière, découvre peu à peu les sombres secrets que préservait jalousement sa súur, institutrice à l'allure si sage, que tous croyaient bien connaître...

Claire, la fille du maître papetier Colin Roy, espère le retour de celui qu’elle n’a jamais cessé d’aimer : Jean Dumont, parti travailler au loin. Même si le temps les a séparés, Jean a confié à Claire sa fille Faustine, 4 ans, orpheline de mère. Au Moulin du Loup, dans la vallée des Eaux-Claires, la vie suit son cours paisible en cette année 1905. Portée par son entourage, sa passion pour l’herboristerie et sa tendresse pour Faustine, Claire a trouvé un équilibre. Et voilà Jean qui revient, enfin… Mais il n'est pas seul. Une femme tapageuse et sûre d'elle l'accompagne. Et tous deux veulent récupérer Faustine…