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Jean Lebrun vit au milieu des montagnes du Dauphiné avec sa fille Mélodie qu'il élève seul. En plus d'être chevrier, il possède le don de soigner si bien que certains se déplacent pour le consulter au grand dam de la doctoresse qui l'accuse de lui voler sa patientèle. Affirmant qu'il est incapable de s'occuper de son enfant, elle menace de prévenir les services sociaux.

Dans un petit village, chacun mène ses combats de son côté : Marianne, la maire, construit des logements pour attirer de nouveaux habitants, Annelise vivote de petits boulots, Jim rêve d'ouvrir une école de poneys et Thomas, l'éleveur de moutons, protège son troupeau des prédateurs. Un matin, des brebis sont retrouvées mortes. Tous sont persuadés que ce massacre n'est pas à imputer aux loups.