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Le jeune Oscar Dreyer-Hoff, 15 ans, disparaît mystérieusement. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une fugue mais l'inspecteur Jeppe Korner et sa coéquipière Anette Werner n'en sont pas convaincus. A mesure que leur enquête avance, de sombres secrets refont surface.

Sur l'île de Fuerteventura, dans les Canaries. Erhard Jorgensen, surnommé l'ermite, est désormais détective et s'occupe des affaires dont personne ne veut. Un jour, Aissata, une immigrée clandestine d'origine malienne, lui demande de retrouver son mari disparu, Abdi.