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Bobby Western, un plongeur professionnel travaillant autour du golfe du Mexique, est hanté par la mystérieuse disparition de sa soeur Alicia, survenue dix années auparavant. Après une mission de sauvetage pour retrouver les éventuels survivants d'un accident d'avion, il découvre que les informations de vol ont disparu. De retour chez lui, il est interrogé par deux agents.

Inspiré de la pièce de Théâtre homonyme de Cormac McCarthy, ce film reprend l'histoire un ex prisonnier profondément religieux qui dissuade un professeur de collège asocial de se suicider. L'un noir, l'autre blanc, les deux hommes très différents, s'enferment dans un débat philosophique où chacun tente de convaincre l'autre...