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En des temps immémoriaux, d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil lorsque l'espèce humaine est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner à nouveau... Alors que l'Agence Lovecraft s'apprête à livrer l'ultime combat pour sauver l'humanité, l'équipage du Nautilus est atteint par une « couleur » insaisissable qui brûle ceux qu'elle contamine. Marie, qui accepte enfin sa nature de shoggoth, est la seule à pouvoir s'y opposer, mais au prix de son existence humaine. Bouleversé par son sacrifice, Ryan n'est pourtant pas au bout de ses peines. C'est en effet par son sang que Cthulhu peut s'incarner dans la réalité. Dès lors, le jeune Américain fait face à un impossible dilemme : rester fidèle à l'Agence Lovecraft et renier sa véritable nature, ou rejoindre les hordes infernales de l'impitoyable monstre et précipiter la fin du monde ?

L’arrivée de Cthulhu dans notre monde est imminente. Pour l’empêcher, l’Agence Lovecraft doit récupérer la clé de R’lyeh, cette cité engloutie où patiente l’impitoyable monstre. Cette clé, Sergueï l’a aperçue lorsqu’il a été projeté des millions d’années en arrière dans le corps d’un Yithien. Pas d’autre choix que de retourner dans ce lointain passé pour semer des indices que Ryan et Marie devront retrouver dans le présent. Mais un détail lourd de conséquence a été négligé : en échangeant à nouveau son corps avec le Yithien, Sergueï permet à la créature d’un autre temps d’atteindre l’Agence Lovecraft. Or, c’est précisément ce qu’elle cherchait à faire…

En des temps immémoriaux, d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil lorsque l'espèce humaine est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner à nouveau... Ryan, Marie et Sergueï ne se connaissent pas. Ils ont pourtant un point commun : ils sont dotés de pouvoirs effrayants convoités par de mystérieux individus. Pour leur échapper, les trois adolescents acceptent l'aide d'une jeune fille qui travaille pour une obscure organisation : l'Agence Lovecraft. Dans la guerre secrète que ses membres livrent contre un ennemi implacable et ses adorateurs, Ryan, Marie et Serguei pourraient bien être les éléments décisifs qui feront pencher la balance... mais de quel côté ?

Après avoir échappé à l'effroyable Dagon, Ryan, Marie et Sergueï n'ont guère le temps de se reposer. Le docteur Sauvage leur apprend qu'ils doivent récupérer un calendrier astral qui permet de connaître la date et le lieu où s'incarnera le monstrueux Cthulhu, et ainsi l'empêcher d'arriver sur Terre. Hélas, ils ne sont pas les seuls à convoiter cet artefact. Les Profonds sont de la partie, mais aussi les redoutables Mi-Go, les créatures qui ont mis le cerveau de Kali en boîte. Dans cette course contre la montre, les intentions des uns et des autres se révèlent, et les ennemis ne sont peut-être pas ceux qu'on croit...

Il paraît que certains l'ont entendue. D'autres au village prétendent même qu'ils l'ont vue, avec ses yeux petits et méchants. Mais toutes ces histoires à dormir debout, qui ravivent le souvenir de la fameuse Bête du Gévaudan, ça ne me fait pas peur, enfin presque pas... Et puis j'ai un problème plus urgent à régler : organiser l'évasion de mon meilleur ami Moshe, qui a été arrêté par des SS. Mais comment ma bande de copains et moi pourrions-nous mettre en déroute les soldats allemands ? Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on pense.