Tumee grandit dans un quartier de yourtes, en banlieue d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Depuis toute petite, elle est passionnée par la contorsion, un art qui exige de longues heures d'entraînement, de répétitions sans relâche des mêmes figures. Heureusement, à l'école de cirque, elle peut compter sur sa partenaire Arioma pour lui donner la force d'aller au bout de son rêve.